conseil en gestion de portefeuille

Nous consulter d'abord

Certaines personnes choisissent de s'impliquer davantage directement dans le contrôle de leurs portefeuilles de financement, et notre fournisseur de conseils s'occupe de ces personnes. Tout en bénéficiant de la même perception exceptionnelle, des études et de l'évaluation en tant que fournisseur discrétionnaire, cette fonctionnalité offre à ceux qui en ont besoin une plus grande implication dans la prise de décision quotidienne qui affecte leur portefeuille de financement.

Prise de contrôle globale

Avec notre service de portefeuille-conseil, toutes les transactions de financement proposées pourraient vous être mentionnées, et votre autorisation pourrait être demandée avant toute action. De cette façon, vous êtes maitre des ajustements à apporter à votre portefeuille, bien que, au cas où vous ne seriez pas joignable, éventuellement en vacances ou en tournée d'entreprise alors que des choix doivent être faits pour acheter ou vendre, cette possibilité peut être négligé devant l’urgence de la situation.

Nos services de conseil incluent:

		Transparence totale: Avec notre service de conseils, votre responsable de compte vous demandera votre avis sur le raisonnement qui sous-tend les ajustements proposés et doit obtenir votre consentement avant d'exécuter des transactions.
		Investissement impartial: Notre équipe utilise une technique disciplinée et sans émotion pour faire ses choix, supprimant les sentiments dans toute prise de décision.
		Expertise: Votre conseiller vous propose une nouvelle perception des questionnements à l'origine de l'opération envisagée et les études qui la valide.
		Transfert de connaissances: La conversation presque à deux voies du fournisseur donne la possibilité aux clients de mieux reconnaître la tentative en coulisses qui entre dans les choix de financement effectués par l'intermédiaire d'une société de contrôle de financement principale.
		Accessibilité: En plus d'un accès en ligne à votre compte, d'une conversation normale et d'un examen approfondi de vos besoins, nous proposons des relevés de transactions et des évaluations de portefeuille, qui vous permettent de comprendre en permanence les performances de votre portefeuille.